中国寿险理财规划师资格教材是中国人身保险从业人员资格项目三个认证资格中报考人数最多的教材体系，因其专业针对性强，知识内容与市场实践联系紧密，所以资格推出至今，受到了包括新华人寿、太平洋人寿、农业银行、建设银行等在内的各大保险公司和银行系统积极推动。
它的考试分为三个方向：
其一，新型寿险产品方向。
要通过《人身保险产品》、《寿险公司资产管理》、《团体保险》三门考试。
其二，健康保险方向。
要通过《健康保险原理及经营运作》、《健康保险政策及外部环境》考试。
其三，养老保险方向。
要通过《养老保险原理及经营运作》、《养老保险政策及外部环境》、《企业年金理论及实务》考试。
此外，上述人员都需要加考《人身保险从业人员职业道德》考试，通过上述高级考试，并经过受认可的高级培训课程后，均可获取中国寿险理财规划师资格。
