其一，新型寿险产品方向。
要通过《人身保险产品》、《寿险公司资产管理》、《团体保险》三门考试。
其二，健康保险方向。
要通过《健康保险原理及经营运作》、《健康保险政策及外部环境》考试。
其三，养老保险方向。
要通过《养老保险原理及经营运作》、《养老保险政策及外部环境》、《企业年金理论及实务》考试。
此外，上述人员都需要加考《人身保险从业人员职业道德》考试，通过上述高级考试，并经过受认可的高级培训课程后，均可获取中国寿险理财规划师资格。
