第一个目的是：投资者填写了推荐代码，代表这个客户是该销售经理营销的，营销的金额代表客户经理的业绩，以后好统计业绩报酬。
另一个目的是：落实适当性管理要求。如：营销经理推荐的基金不符合投资者的风险承受能力，以后追责就会找该基金推荐人。譬如投资者是保守型客户，但是销售经理却推荐投资者购买了稳健型基金，因此不符合适当性管理要求，假设投资者日后亏损后，则可以根据这个理由投诉。
